SFA・CRM構築・運用 現場の「活動」を「成果」に変換する、実戦的な営業DX基盤の構築
「管理のための管理」を卒業し
営業のパフォーマンスを引き出す基盤を作る
SFA（営業支援システム）やCRM（顧客管理システム）の導入において、最も重要なのは「ツールを導入すること」ではなく、「営業プロセスを可視化し、組織の成約率を向上させること」です。現場の入力負担を最小限に抑えつつ、経営判断に必要なデータをリアルタイムで抽出できる環境を構築します。
- ・HubSpot、Zoho、kintone等、貴社に最適なツールの選定支援
- ・ブラックボックス化しがちな営業活動の「見える化」とプロセス改善
- ・マーケティング施策と連携した、受注確度の高いリード管理
- ・Excel管理からの脱却と、二重入力・ミスを防ぐデータ統合
NoSHAPEは、特定のツールに偏ることなく、貴社の事業規模・予算・ITリテラシーに合わせた最適な基盤構築を提案。導入から定着、活用まで一貫してサポートします。
なぜSFA・CRM導入は失敗しやすいのか？
「導入したけれど誰も入力していない」「結局Excelで管理している」といった失敗は、BtoB企業の多くが直面する課題です。
入力項目が多すぎて現場が疲弊
管理したい情報を詰め込みすぎた結果、営業担当者の事務作業が増大。入力が疎かになり、正確な分析ができない「スカスカのデータベース」になってしまう。
自社の営業フローとのミスマッチ
ツールの標準機能に自社を合わせようとしすぎた結果、実際の商談の流れと乖離が発生。現場にとって「使いにくい、役に立たないツール」というレッテルを貼られてしまう。
データの「活用方法」が定義されていない
データを貯めること自体が目的化しており、そのデータをどう分析して営業会議や個別の案件フォローに活かすかの設計がなされていない。
他部署・他ツールとの連携不足
マーケティング担当やカスタマーサクセス担当とデータが繋がっておらず、情報の分断（サイロ化）が発生。顧客に一貫した体験を提供できていない。
NoSHAPEのSFA・CRM支援の特徴
マルチベンダー対応による最適ツールの提案
特定のシステム会社ではないからこそ、世界シェア、国産ツール、安価なカスタマイズ型まで幅広い選択肢から、貴社のビジネスに最もフィットするツールを中立的な視点で選定します。
「現場の使いやすさ」を最優先した画面設計
UI/UX改善に強いNoSHAPEの知見を活かし、営業担当者が「これなら入力したい」と思える直感的な操作性と、自動化による入力の省力化を徹底追求します。
営業組織の「勝ちパターン」を型化
単なるシステム導入に留まらず、成果を出しているトップセールスの動きをSFA上で仕組み化。属人的な営業から、組織としての営業体制への移行を強力にバックアップします。
SFA・CRM構築の主な対応項目
ツール選定・要件定義
予算や目的、組織体制に合わせ、HubSpotやZohoなど最適なツールの比較検討と要件定義を行います。
営業プロセス設計
リード獲得から成約、既存顧客フォローまでの一貫したフェーズ管理と管理指標（KPI）を設計します。
基本設定・構築
各種オブジェクトの作成、権限設定、ワークフローによる通知自動化など、実戦的な環境を構築します。
外部ツール連携
Webサイトのフォーム、MA、スプレッドシート、チャットツール等とのシームレスなデータ連携を実装します。
ダッシュボード制作
ヨミ表、売上予測、行動分析など、経営層やマネージャーがリアルタイムで状況把握できるレポートを作ります。
定着化・運用サポート
操作マニュアル作成や研修、稼働後の不満点改修を行い、現場がツールを武器として使いこなすまで伴走します。
構築・導入の流れ
営業活動の現状ヒアリング
現在の案件管理方法や営業フロー、データ管理における課題を詳細に洗い出します。
ツール選定と活用戦略立案
目指すべき「理想の営業体制」から逆算し、最適なツールと運用の全体像を決定します。
要件定義・画面設計
入力項目やフェーズ定義、自動化する条件など、具体的なシステムの仕様を固めます。
システム環境構築・開発
実際の環境を構築。テスト配信やデータ同期の検証を行い、実働に耐えるか確認します。
データ移行・初期レクチャー
既存データの投入。営業担当者向けの操作説明会を行い、スムーズな利用開始を支援します。
本番稼働・現場モニタリング
運用の開始。現場での入力漏れや使いにくさをチェックし、即座に設定を微調整します。
定着支援・成果分析
溜まったデータを元に営業活動を分析。商談化率や成約率の向上に向けたPDCAを回し続けます。
「管理」を「武器」に変える営業DX。
「ツールの選び方がわからない」「今のシステムを使いやすくしたい」など、
SFA・CRM活用に関するあらゆる課題をプロが解決いたします。